Royal Unibrew A/S gennemfører rettet emission og salg af egne aktier til Hartwall Capital
Selskabsmeddelelse nr. 36/2013 — 23. august 2013
Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA
Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer i Royal Unibrew A/S i USA, Australien, Canada eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ville være ulovlig. Royal Unibrew A/S' værdipapirer er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der sker registrering, eller i medfør af en fritagelse eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act.
Royal Unibrew forhøjer aktiekapitalen ved rettet emission og sælger egne aktier
Med henvisning til selskabsmeddelelser nr. 33/2013 af 11. juli 2013 har bestyrelsen i Royal Unibrew A/S i dag i henhold til vedtægternes §7, stk. 2 gennemført en forhøjelse af selskabets aktiekapital med 9,995 % af den eksisterende aktiekapital (svarende til 9,09 % af aktiekapitalen efter kapitalforhøjelsen) til markedskurs i en emission rettet mod Hartwall Capital Oy Abs helejede datterselskab HC 7 Holding Oy Ab ("Hartwall Capital") uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier vil have samme rettigheder som de eksisterende aktier.
De 1.008.500 stk. nye aktier i Royal Unibrew A/S á nominelt DKK 10 er blevet tegnet til en kurs på DKK 557,36 pr. aktie. Tegningskursen svarer til markedskursen beregnet som den gennemsnitlige børskurs på Royal Unibrew A/S' aktier i en periode på 15 børsdage før (og eksklusive) dags dato.
Royal Unibrew A/S har endvidere dags dato solgt 37.500 stk. egne aktier til Hartwall Capital til den beregnede markedskurs jf. ovenfor.
Royal Unibrew anvender provenuet fra kapitalforhøjelsen og salget af egne aktier til gennemførelse af købet af Oy Hartwall Ab
Baggrunden for beslutningen om at gennemføre den rettede emission og at sælge 37.500 stk. af selskabets egne aktier til Hartwall Capital er, at betingelserne for Royal Unibrew A/S' køb af det finske bryggeri, Oy Hartwall Ab er opfyldt, og at købet forventes gennemført dags dato (jf. selskabsmeddelelse 35/2013 af 19. august 2013). Provenuet fra kapitalforhøjelsen og salget af egne aktier, i alt DKK 583 mio., vil som tidligere meddelt (jf. selskabsmeddelelse 33/2013 af 11. juli 2013) blive anvendt til delvis finansiering af købet af det finske bryggeri.
Udstedelse og registrering af de nye aktier
Tegningskursen for de nye aktier er dags dato indbetalt, og de nye aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter antallet af aktier i Royal Unibrew A/S er 11.098.500 stk. á nominelt DKK 10 svarende til en aktiekapital på nominelt DKK 110.985.000 (før kapitalforhøjelsen 10.090.000 stk. aktier og en aktiekapital på nominelt DKK 100.900.000).
Optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier
De nye aktier forventes registreret i VP Securities og optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen med ISIN-koden for Royal Unibrews eksisterende aktier (ISIN-kode DK 0010242999) den 27. august 2013.
Forventninger til fremtiden
Købet af Oy Hartwall Ab og kapitalforhøjelsens påvirkning af aktiver og forpligtelser i Royal Unibrew A/S' koncernregnskab samt af den forventede nettoomsætning, EBITDA og EBIT for 2013 vil blive oplyst i forbindelse med offentliggørelsen af Royal Unibrew A/S' delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013 den 28. august 2013.
Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S
Henrik Brandt
Adm. direktør
Yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse:
Adm. direktør Henrik Brandt, tlf. (+45) 56 77 15 13
Økonomidirektør Lars Jensen, tlf. (+45) 56 77 15 05